Август
20-2019

Мои инвестиции: отчет №65 (5.08.-18.08.2019)

мои инвестиции_имидж_фан маскприветствую всех на bezdurakoff.ru!

12-13 августа фондовый рынок Аргентины обвалился на 38%… на фоне публикации президентских праймериз, обнулив весь рост за 2019-й. И хорошо, что так, а не весь рост за 10 лет :)
Казалось бы для глобального рынка подобные истории — дело обычное. Но лично для меня это повод лишний раз вспомнить про диверсификацию собственного инвестиционного портфеля. 

И в данном отчете я попробую оценить именно этот момент (насколько мой портфель диверсифицирован).   

всё из-за них, которые не смогла договориться.
фондовый рынок Аргентины упал на 38%, «перекрыв» весь рост за 2019-й девальвация аргентинской валюты 14.08. на 38%

1. Инвестиции в ценные бумаги (акции, облигации). инвестиции, портфель, акции

1.1. Freedom Finance - брокер, через которого формирую основной актив. 

-1,26%отрицательный результат за прошедшие 2 недели. И худший результат у «Алросы» -9,26% и «НЛМК» -5,47%, что вполне объяснимо при ухудшении рыночной конъюнктуры.
Продавать ничего не собираюсь, так как играю «в долгую», а вот прикупить скорее да, чем нет. И самый вероятный кандидат — «Алроса», если стоимость акций вдруг опустится до 65-67 руб. 

1.2. Брокер Кредит Сервис — альтернативный брокер, где у меня открыт ИИС. 

 -2,52% — также отрицательный результат за отчетный период.
Новостной фон по «АФК Система» позитивный. В частности, 8.08.2019 — была завершена сделка по приобретению доли в бизнесе фарм компаний «Синтез» и «Биоком». И эта сделка делает позиции «Системы» на фарм рынке ещё более впечатляющими. (Ранее была создана компания Alium на базе АО «Оболенское» и АО «Биннофарм).

ждем 29 августа, когда будут опубликованы финансовые результаты «Системы» за 2-й квартал (по МСФО). 

1.3. United Traders — новинка в портфеле! IPO, InMode

этого брокера я беру исключительно под идею инвестиций в IPO.

И вот здесь уже +43,55% (с учетом валютной переоценки). На скриншоте справа видна кривая роста стоимости акции InMode.
Но есть и ложка дегтя… в силу того, что это моя дебютная сделка. 

а ситуация в следующем.
я подавал заявку на 50$, но так как спрос в данном случае превышает предложение, то одобрена заявка была только на 28%, то есть мне удалось приобрести только одну акцию (14$) InMode, поэтому доходность текущая — привлекательная, да, но актив очень незначительный, и это минус. 

поэтому к следующему IPO я буду пробовать подавать несколько заявок, чтобы в итоге получилась доля, на которую я и рассчитываю. А новые IPO ожидаем в сентябре (и надеюсь, выбор будет).

2) Краудинвестинг, инвестиции в частный бизнес. 

2.1. Simex - первый опыт краудинвестинга.
Здесь всё понятно — списаны очередные 50% (), что также серьезно влияет на текущую доходность портфеля. 

2.2. 2Day - инвестиции в игровую индустрию. 2Day, краудинвестинг, гейминг

  • Ждем сентября, когда завершатся работы по редизайну интернет-магазина, когда запустят лутбоксы и рекламную кампанию.
  • на данный момент — основная новость для инвесторов — это продление до 31 августа выгодных условий рассрочки (подробнее вся информация есть в личных кабинетах). И замечу, что спрос на покупку долей в рассрочку есть и весьма неплохой (см. на скриншоте справа) — забронировано уже на сумму 2,5-2,8 млн руб (пишу примерно, потому как нужно учитывать скидки по условиям рассрочки 5-15%). В любом случае — эта сумма уже позволяет планировать определенный объем работ, что однозначно плюс для развития нашего проекта.

И в заключении… о диверсификации моего портфеля. Мой портфель_диверсификация_2019.08.20

  • 41,3% — самая большая доля портфеля — это акции российских компаний. Работаю через двух брокеров. Компании представлены из разных секторов экономики. 
  • 33,05% — это краудинвестинг/ инвестиции в частный бизнес. Здесь я активно работаю на уменьшение, так как актив крайне рисковый. И в данной ситуации, скорее пассив (нежели актив), т.к. большая часть — это инвестиции в проекты через Simex (убытки по которым мне предстоит зафиксировать до конца года). 
  • 11,62% — на третьем по величине месте — рублевый депозит.  

Явные минусы портфеля. 

  • слабая валютная диверсификация — на долю рублевых активов приходится 98,72%. 
  • нет классических «защитных» активов (типа золота). 
  • мизерная доля в кэше — особенно, если иметь в виду коррекцию на фондовом рынке. 
  • треть портфеля — высокорисковые инструменты (и по сути убыточные на данный момент). 
  • по акциям — по сути отсутствует страновая диверсификация. 
  • полностью игнорирую (пока) инструменты, где диверсификация уже заложена как таковая (например, инвестиции в ETF). 

Таким образом, считаю, что портфель слабо диверсифицирован. Но я вижу минусы и понимаю, в какую сторону двигаться. 

на этом пока всё.
с уважением, Samnit 

Не забудьте поделиться ссылкой с друзьями!


4 комментариев  |  Рубрика: Главная, Мои инвестиции


4 комментариев

  1. Евгения

    Про алросу читала, что это не очень выгодное вложение, потому что научились делать искусственные бриллианты, и спрос на настоящие будет падать.


    • Samnit

      Евгения, привет!
      да, риски со стороны синтетики есть. Но я немного эту тему тоже посмотрел. И спокоен за Алросу :)
      Искусственные алмазы уже умели делать полвека назад, но всерьез об этом промысле заговорили только сейчас (с развитием соответствующих технологий).
      По прогнозам к 2030 году рынок синтетических брюликов вырастет до 15-17 млн карат (из 40 млн карат общих мировых), то есть до 40% через 10 лет (и это если все факторы сработают).
      То есть основная масса мощностей будет за натуральным производством бриллиантов.
      К тому же Алроса как любая другая компания может приобретать и не профильные активы, которые также будут генерить прибыль.
      Поэтому никакой паники — буду потихонечку наращивать объемы по акциям Алросы.


  2. Александр

    freedom24 стал так же брать 90 рублей в активный месяц как и банки + за каждый вздох — процент, поэтому советую переехать в Тинькофф инвестиции, дешевле, надежнее, удобнее


    • Samnit

      Александр, приветствую!
      Тинькофф есть в планах, но не сейчас… пока формирую портфель акций российских компаний и меня здесь всё устраивает.
      Комиссии для меня не значимы, так как транзакции я совершаю крайне редко. Закупаюсь под долгосрочные дивидендные истории.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *